По итогам следует отметить, что маржин колл – это результат ошибок в управлении капиталом. Конечно, не всегда все зависит от нас, но все же некоторые рекомендации по предотвращению этой неприятной ситуации мы привели. Брокер делает требование о внесении залога и требует от инвестора внести не менее 5000 $ для обеспечения поддерживаемой маржи.

Просчитайте самый минимум, при котором можно избежать stop-out (принудительного закрытия позиции), и внесите эту сумму на счет, продав часть убыточных активов. Если маржа вновь начнет снижаться до минимума, сделайте то же самое, не дожидаясь предупреждения. Возможно, какое-то время придется торговать в таком неспокойном режиме. Зато у вас появится опыт диверсификации и выработается стратегия поведения в критических ситуациях.

Пример Ситуации Где Возникает Маржин-Колла

Тогда стоит продать примерно процентов своих позиций, по которым был получен наибольший убыток. Но не стоит продавать сразу все – ваша паника будет лишь способствовать увеличению чьей-то прибыли. Делать наоборот и продолжать удерживать такие позиции, ожидая, когда они достигнут «дна», – риск, который может позволить себе тот, кто имеет солидный запас свободных денег. Для начинающего трейдера это не очень хороший вариант действий. Термин получил свое название с тех времен, когда не было интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону.

Регуляторы и Маржа

При этом надо отдавать отчет о высоком риске такого решения. Если инвестор не угадал с прогнозом и рынок продолжит двигаться в противоположную сторону, брокер может принудительно закрыть позиции позиции по стоп-ауту. Из приведенной выше таблицы видно, что рассчитывать критический уровень вручную, особенно по множеству позиций – трудоемкое и нудное занятие. Как правило, увидеть уровень маржин колл можно на торговом терминале.

• Итак, достоинства маржин колл мы привели чуть выше, а теперь поговорим о недостатках.
• Когда инвестор платит за покупку и продажу ценных бумаг, используя комбинацию своих собственных средств и денег, взятых в долг у брокера, это называется покупкой с маржой.
• Это можно сделать, переведя средства с другого счета или продав ценные бумаги из вашего портфеля.
• Перед принятием любых решений, касающихся ваших инвестиций, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным профессиональным консультантом.
• Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Инвестор должен соблюдать несколько правил, если хочет избежать маржин-колла. Свободная маржа – это разница между общей суммой на счете и залоговым обеспечением. Мы поможем вам узнать основы этого досадного финансового события.

Как Избежать Маржин-Коллов?

Также существуют калькуляторы расчета margin call, которыми можно воспользоваться бесплатно для расчета маржи по валютным парам. Итак, достоинства маржин колл мы привели чуть выше, а теперь поговорим о недостатках. Скорее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что самостоятельно спрогнозировать скорое появление «дяди Коли» – как называют маржин колл на жаргонном языке, достаточно сложно.

Что подразумевается под «требованием к поддерживаемой марже»?

Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. Торговля не всегда идет по сценарию, который разработал инвестор. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов. Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл.

Несмотря на отсутствие гарантии успеха, эти меры могут помочь снизить риск и повысить вероятность избежания неприятных сюрпризов. Трейдерам также следует диверсифицировать свои торговые портфели. Спредовая торговля несколькими классами активов и стратегиями позволяет снизить риск крупных потерь по отдельным инвестициям. Это означает, что если одна позиция принесет значительный убыток, то другие позиции могут оказаться прибыльными, что смягчит общее воздействие на счет. Если трейдер не пополнит маржинальный счет, брокер может быть вынужден пойти на радикальные меры, например, ликвидировать текущие позиции и получить убыток.

Маржин-колл: что это такое и как его избежать

Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию. На самом деле ваш брокер может не предупреждать вас о маржин-колле и даже продавать ценные бумаги на вашем счете без вашего разрешения или без учета налоговых стратегий. Маржинальные требования часто инициируются во время крайней волатильности рынка, и брокеры могут попытаться снизить свой риск, запрашивая маржинальные кредиты без особого уведомления. Если вы не в состоянии выполнить маржинальное требование достаточно быстро, чтобы удовлетворить вашего брокера, он может продать ценные бумаги без вашего разрешения, чтобы компенсировать дефицит. Обычно у вас есть от двух до пяти дней, чтобы отреагировать на маржин-колл, но может быть и меньше в условиях волатильности рынка.

Самый большой риск, связанный с маржин-коллами, заключается в потере большей части первоначальных инвестиций, чем ожидалось. Поскольку вы будете продавать вблизи дна рынка, ваши потери могут превысить ваши ожидания. Когда трейдер сталкивается с маржинальным требованием, у него есть несколько вариантов реагирования. Наиболее очевидным вариантом является внесение собственных денежных средств для достижения уровня, установленного брокером. Это позволит трейдеру сохранить открытые позиции и продолжить торговлю. В большинстве случаев необходимо хранить не менее 25% стоимости маржинального счета в виде денежных средств или других легко переводимых активов.

7500 – это средства, на которые можно торговать и открывать новые позиции. Если все хорошо, рынок движется в нужную сторону – свободная маржа растет. В противном случае сумма на счете уменьшается, и когда убыток достигает определенного значения, брокер делает предупреждение.

Следите за соотношением между своим ликвидным портфелем и начальной и минимальной маржой, а также движением рынка. Пополняйте депозит или закрывайте убыточные позиции до принудительных действий брокера. Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать. Для этого ему надо продать акции грузоперевозчика по текущей цене, дождаться снижения котировок и снова купить бумаги по снизившейся цене. Проанализируйте, на сколько процентов упали котировки за пару дней.

Для защиты от значительных потерь трейдеры должны использовать при торговле ордера стоп-лосс. Эта стратегия особенно полезна при использовании высокого кредитного плеча, поскольку позволяет трейдерам устанавливать заранее определенные лимиты потенциальных потерь. При достижении этих лимитов позиции трейдера автоматически закрываются, и ему не придется беспокоиться о том, что его ждет маржин-колл из-за чрезмерных потерь. Когда стоимость актива резко падает, сохранить открытую позицию может оказаться затруднительным, поскольку ее размер слишком велик по сравнению с текущей рыночной стоимостью. Поэтому трейдерам необходимо понимать концепцию маржи и держать на своем брокерском счете достаточное количество денежных средств или других активов. Брокеры устанавливают требование о поддержании маржи, nfa forex отзывы чтобы защитить себя от возможных убытков, но они также защищают трейдеров от крупных потерь, вызванных негативными движениями рынка.

Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Они предоставляются под обеспечение из активов на счете клиента. Но иногда сумма обеспечения может достичь критически низкого значения, и тогда наступает маржин-колл. Что это такое и что делать инвестору при его наступлении — в статье.